La expansión del mercado de inteligencia artificial (IA) impulsó el negocio de centros de datos de Nvidia, creando varios multimillonarios durante la última década. Con una valoración de mercado de $3.3 trillones, Nvidia podría tener dificultades para crear más millonarios en los próximos años. Nvidia sigue siendo una buena inversión, pero aquellos que esperan lograr ganancias millonarias deberían fijarse en empresas más pequeñas con potencial de crecimiento. Algunos inversores pacientes podrían encontrar ganancias significativas en empresas con ingresos que pueden aumentar al menos un 20% anual durante décadas. Creo que Arm Holdings (NASDAQ: ARM), SentinelOne (NYSE: S) e IonQ son acciones centradas en la inteligencia artificial.
Juego de semiconductores de IA: Arm Holdings
Los chips de Arm se utilizan en el 99% de los teléfonos inteligentes premium, autos conectados, dispositivos basados en la nube y dispositivos de IoT. Fabricantes de chips como Qualcomm, MediaTek y Apple licencian sus diseños eficientes en energía.
Arm no fabrica chips, solo licencia diseños de chips a otros fabricantes de chips a cambio de regalías y tarifas. Flexibles y escalables, los fabricantes de chips basados en Arm impidieron que los fabricantes de CPU x86 como Intel y AMD conquistaran la industria de chips móviles.
La mayor parte de los ingresos por licencias y regalías de Arm proviene del mercado cíclico de teléfonos inteligentes. También se está diversificando hacia los negocios automotriz y en la nube, y lanzando más diseños orientados a la IA de alto valor de regalías para mejorar los márgenes brutos. Apple, Qualcomm y otros fabricantes de chips utilizan la arquitectura Armv9 optimizada para la IA de Arm para fabricar sus CPUs más recientes.
Desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2027 (que termina en marzo de 2027), los expertos anticipan que las ventas de Arm aumentarán un 23% y las ganancias por acción se expandirán un 88%. Las acciones de Arm son caras, rondando aproximadamente las 100 veces las ganancias del próximo año, pero si mantiene la arquitectura de chips líder para dispositivos móviles eficientes en energía, en la nube, automotrices y de IA, podría convertirse en un multibagger en las próximas décadas.
Juego de ciberseguridad de IA: SentinelOne
Las soluciones recientes de ciberseguridad han incluido funcionalidades impulsadas por IA, pero aún utilizan analistas humanos para combatir amenazas graves. Sin embargo, la plataforma Singularity XDR de SentinelOne aspira a reemplazar a los analistas con herramientas impulsadas por IA. Afirma que es más rápido, eficiente y preciso que las respuestas humanas.
SentinelOne ofrece servicios tanto en el local como en la nube, pero puede funcionar sin acceso a internet, dándole una ventaja sobre las plataformas nativas de la nube como CrowdStrike.
Desde su salida a bolsa hace tres años, el crecimiento de SentinelOne se ha ralentizado, aunque los analistas predicen que sus ingresos se expandirán un 27% desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2027. A medida que su firma crece, sus pérdidas deberían disminuir y sus acciones siguen valoradas adecuadamente a 8 veces las ventas del próximo año fiscal.
Una empresa de TI o ciberseguridad más grande podría adquirir SentinelOne, que tiene un valor empresarial de $7.3 mil millones. Podría ser una excelente apuesta a largo plazo en los mercados en expansión de la IA y la ciberseguridad por sí sola. Si su línea superior crece un 20% a un 30% anualmente en el futuro previsible, podría convertirse en un monstruo de la ciberseguridad y hacer millones.
IonQ, juego de computación cuántica
Las computadoras tradicionales utilizan ceros y unos binarios. Las computadoras cuánticas funcionan más rápido almacenando ceros y unos en “qubits”. Ese método se podría utilizar para acelerar las operaciones de IA en el futuro, pero las unidades de procesamiento de qubit (QPUs) son demasiado grandes y costosas, requieren demasiada energía y generan más errores que las CPUs binarias.
IonQ, una empresa de computación cuántica basada en la nube, intenta solucionar esos problemas. Está utilizando una tecnología patentada de “iones atrapados” para miniaturizar los QPUs de unos pocos pies a unos pocos pulgadas, haciendo que los sistemas de computación cuántica grandes sean más fáciles y económicos de fabricar. Los sistemas más grandes podrían reducir los errores de cálculo cuántico.
En 2023, IonQ ganó $22 millones de unos pocos clientes gubernamentales e investigadores, pero los analistas predicen que sus ingresos crecerán un 87% a $145 millones en 2026 a medida que se amplía, aumenta su potencia de cálculo y adquiere más clientes comerciales. No es rentable y sus acciones se cotizan a 28 veces las ventas del próximo año, pero si el sector de la computación cuántica crece, podría ofrecer tremendas ganancias.
¿Deberías invertir $1,000 en Arm Holdings ahora?
Antes de comprar acciones de Arm Holdings, considera lo siguiente:
Los analistas de Motley Fool Stock Advisor han seleccionado las 10 mejores acciones para que los inversores consideren comprar ahora. No están incluidas las acciones de Arm Holdings. Las 10 acciones seleccionadas podrían generar ganancias enormes en el futuro.
